企业CRM功能清单

一、客户信息管理

1. 客户资料录入：支持多种数据来源，包括手动录入、外部导入等。
2. 客户信息编辑：提供详细的客户信息页面，方便随时修改、更新客户资料。
3. 客户分组与标签：根据客户属性或特点进行分组，并添加自定义标签，以便快速筛选和管理。
4. 客户状态管理：记录客户的生命周期阶段，如潜在、意向、成交等，便于分析客户转化情况。

二、销售流程自动化

1. 销售线索管理：从多个来源收集销售线索，并对线索进行评分、分配和跟踪。
2. 商机管理：创建和跟踪销售机会，记录与客户的交互，以便预测销售结果。
3. 销售预测：基于历史数据和市场趋势，帮助预测未来的销售业绩。
4. 合同与订单生成：自动生成标准合同或订单，简化销售流程。
5. 销售自动化流程配置：自定义销售流程，使团队能够更好地适应各种业务需求。

三、市场营销活动

1. 市场活动策划：设计、创建和发布各类营销活动，如促销、折扣、免费试用等。
2. 邮件营销：发送个性化的电子邮件给潜在客户或现有客户，增强品牌影响力。
3. 短信营销：通过短信发送促销信息或提醒服务，提高客户参与度。
4. 数据分析：跟踪活动效果，了解投资回报率（ROI），以便优化未来的营销策略。

四、客户沟通与互动

1. 在线聊天功能：为客户提供即时在线聊天支持，提升客户满意度。
2. 多渠道沟通：整合多种沟通渠道，如电话、邮件、社交媒体等，实现统一管理。
3. 自动回复：预设常见问题及回复内容，快速响应客户咨询。
4. 会话存档：保留与客户沟通的记录，方便后续查阅和回顾。

五、数据分析与报告

1. 数据可视化：通过图表和仪表板展示关键业务指标（KPIs），便于理解和分析数据。
2. 自定义报告：根据业务需求创建和导出自定义报告，提供更多维度和深度的分析。
3. 数据导入与导出：支持从其他系统导入数据，并导出到Excel或其他格式进行分析。
4. 数据筛选与查询：通过灵活的数据查询功能，快速定位和查找所需信息。
5. 数据挖掘与预测分析：利用算法和机器学习技术挖掘潜在商机，为决策提供支持。

六、潜在客户管理

1. 潜在客户获取：多渠道获取潜在客户信息，并进行初步筛选。
2. 潜在客户培育：制定个性化的培育计划，提高潜在客户的转化率。
3. 线索分配与跟进：合理分配线索给销售团队成员，确保及时跟进和转化机会。
4. 潜在客户评分与预测：根据历史数据和其他因素为潜在客户打分，以便优先处理高质量的潜在客户。
5. 潜在客户流失预警：监测潜在客户的活跃度变化，及时发现可能的流失风险。

七、服务请求处理

1. 服务请求录入：客户可在线提交服务请求或问题报告。
2. 服务请求分配：将服务请求分配给相应的团队或个人进行处理。
3. 处理状态跟踪：实时更新服务请求的处理进度，确保客户满意度。
4. 服务请求记录与知识库：保存服务请求的详细信息和解决方案，形成知识库，方便团队学习和快速响应类似请求。
5. 服务质量监控与评估：对服务团队的表现进行评估和反馈，不断提高服务质量。